ÁREA DE M&A Y CORPORATE
La compra-venta de empresas es un proceso complejo que requiere un elevado conocimiento técnico y altas capacidades de negociación. Contamos con un equipo especializado que te acompaña en todas las etapas, tanto si deseas vender tu empresa o negocio como si buscas adquirir como nueva inversión o para ampliar o complementar tu actividad.
ASESORAMIENTO AL VENDEDOR
Si su objetivo es transmitir una empresa, un grupo de empresas o una unidad productiva, le ofrecemos distintos servicios que cubren la totalidad del proceso:
- Análisis preliminar del negocio realizando una valoración para informar al cliente del rango de precios que desde nuestra experiencia podría obtenerse.
- Realización, si se considerase conveniente y de común acuerdo con el cliente, de una "vendor due diligence" para detectar aspectos que dificultarían e incluso impedirían la transacción, permitiendo actuaciones correctoras con carácter previo.
- Determinación del perfil de comprador más adecuado e identificación de potenciales compradores industriales o financieros (fondos de private equity nacionales e internacionales, family offices o search funds).
- Elaboración de la documentación para análisis previo: teaser, perfil ciego y cuaderno de ventas, y lanzamiento de la misma a los compradores potenciales.
- Coordinación de las fases de información a posibles interesados y la negociación con ellos para maximizar precio, y obtener las mejores condiciones en la estructura de la transacción y en las garantías a prestar por el vendedor.
- Colaboración en el proceso de due diligence a realizar por los compradores.
- Asesoramiento y colaboración en la preparación de la documentación legal que formaliza la compraventa, manteniendo el contacto permanente con los asesores del comprador para que la transmisión se realice de forma ordenada solventando previamente todas las cuestiones que requieren actuaciones hasta el momento de la firma.
ASESORAMIENTO AL COMPRADOR
Si su objetivo es ampliar o complementar la capacidad actual de su negocio, o pretende iniciar una nueva línea de actividad, una opción a considerar es la adquisición de una empresa o unidad productiva. Nuestros servicios en este ámbito cubren todas las fases del proceso:
- Identificación de posibles empresas objetivo alineadas con la estrategia del comprador.
- Análisis previo y realización de valoraciones preliminares de las empresas objetivo.
- Apoyo en las negociaciones para minimizar el precio a pagar y alcanzar una estructura óptima de la operación.
- Coordinamos la due diligence integral (financiera, legal, fiscal, laboral y operativa).
- Negociación de las condiciones definitivas de precio, estructura de la operación y garantías, poniendo los intereses del cliente por delante de cualquier otra consideración.
- Acompañamiento y colaboración en la preparación de la documentación legal que formaliza la compraventa, manteniendo el contacto permanente con los asesores del vendedor para que la transmisión se realice de forma ordenada solventando previamente todas las cuestiones que surjan hasta el momento de la firma.
- De manera adicional, ofrecemos apoyo en la fase post-adquisición para facilitar la integración del negocio y verificar el cumplimiento de las hipótesis planteadas en la operación.